2026年7月8日，由上海交通大学安泰经济与管理学院金融系主办的"AI赋能金融学科研与教学研讨会"在上海交通大学徐汇校区浩然高科技大厦306会议室举行。本次研讨会汇聚了来自复旦大学、上海交通大学等高校的学者及金融业界专家，围绕AI智能体、自动化科研系统、AI赋能层次框架及AI与金融实践链接等前沿议题展开深度研讨。全天会议吸引了众多教师、博士生到场参与，现场交流气氛热烈。

上海交通大学安泰经济与管理学院副院长张麒为研讨会致辞。张麒指出，学院始终密切关注AI对商科教育的深刻影响，希望通过本次研讨会搭建跨校、跨界交流平台，推动金融学科在AI时代的主动求变与内涵式发展。研讨会由安泰经管学院金融系系主任宋忠智主持。

第一场报告由安泰经管学院金融系副教授许文健主讲。他梳理了AI科研全流程落地路径，覆盖数据采集、实证分析、论文撰写、文献综述、文稿自查、期刊追踪和审稿回复，并披露一套完整安全操作规范。报告结合3.5万条网页数据抓取、工具变量筛选、完整论文撰写等实操案例演示应用流程。许文健强调，AI智能体负责底层技术工作，研究者始终掌握最终科研判断权；熟练运用AI工具的研究者，产出效果远优于单纯依靠人工或浅层使用AI。

第二场报告由复旦大学国际金融学院助理教授张虎来主讲。他从提示工程的现实困境切入，进而引出专为经济金融领域自主研发的自动化科研系统。系统分为两大模块：一个模块自动挖掘并筛选候选研究选题，另外一个模块依托多智能体协同迭代，生成包含可复现代码、合规论文及多轮修改记录的完整投稿包。张虎来强调，自动化科研系统不仅压缩研究周期，更使研究全程可追溯、可解释、可审计，系统始终定位为辅助而非替代研究者，学术判断永远由人主导。

下午首场报告由安泰经管学院信息、技术与创新系副教授魏煊主讲。他结合商科教学与博士生培养场景展开讨论，并梳理出AI应用的六个进阶层次：（1）会问—运用网页AI提问与启发；（2）会改—辅助讲义、案例、论文等文稿优化；（3）会做—承担文献梳理、结果解读、代码编写等结构化任务；（4）会管—管控素材、语境、使用范围与可信度；（5）会搭流程—将AI常态化融入教学科研全流程；（6）会重构—革新课程、作业、博士培养及学术评价体系。

压轴报告由九鞅科技创始人何华博士主讲。他拥有MIT金融学博士学位，曾任加州大学伯克利分校、耶鲁大学终身教授，深耕业界三十余年。他指出AI背景下金融教研面临三大挑战：理论实务脱节、科研工具门槛高、通用大模型金融场景可靠性不足。他以九鞅自研AI投研平台AlphaMind为抓手，展示了一体化解决方案：平台贯穿概念解析、数据建模、策略回测，并连通市场实时数据与实操场景。现场演示了模型复刻、指数对比、论文复现等教学案例，直观呈现理论落地的实操路径。

本次“AI赋能金融学科研与教学研讨会”围绕科研生产方式、教学能力重构和金融市场实践三条主线，全面呈现了AI给高校教学、博士生培养和金融实践带来的深刻变化。未来，上海交通大学安泰经济与管理学院将继续关注AI与金融学科交叉发展的前沿趋势，积极推动科研、教学与行业实践的深度融合，为培养AI时代高水平金融人才、服务金融市场高质量发展贡献更多智慧与力量。